9 edycja największej konferencji inwestycyjnej w Polsce dobiegła końca!
13 MARCA 2019 / Warszawa / Crowne Plaza
organizator konferencji 
Konferencja
Agenda
Słowo wstępne i przywitanie gości
Taniej, ale czy lepiej? Skutki obniżenia opłat w funduszach
Pobierz prezentację09:45 - 10:00
Taniej, ale czy lepiej? Skutki obniżenia opłat w funduszach
Michał Duniec
Na skutek zapowiedzianego rozporządzenia Ministra Finansów opłaty stałe w funduszach inwestycyjnych zaczną spadać, aż zbliżą się poziomem do tych na Zachodzie. Konsekwencje dla klientów i rynku będą bardziej złożone, niż to się wydaje na pierwszy rzut oka. Podczas prelekcji przedstawiony zostanie wpływ obniżki opłat nie tylko na wyniki portfeli inwestorów, ale również na inne aspekty, jak chociażby ofertę produktową krajowych TFI. Uczestnicy prelekcji poznają gotowe argumenty sprzedażowe, które będzie można wykorzystać w trakcie merytorycznej rozmowy z klientem.
Dlaczego za granicą fundusze są tańsze?
10:00 - 10:15
Dlaczego za granicą fundusze są tańsze?
Peter Scharl
Opłaty za zarządzanie funduszami spadają nie tylko w Polsce, ale również na największych i najbardziej rozwiniętych rynkach kapitałowych na świecie. To dotyczy zarówno funduszy zarządzanych pasywnie, jak i aktywnie. Ekspert z BlackRock, globalnej firmy zarządzającej aktywami, opowie jakie przyczyny stoją za niskimi i wciąż malejącymi kosztami inwestycji w skali globalnej.
Początek końca czy koniec początku – panel rynkowy
10:15 - 11:15
Początek końca czy koniec początku – panel rynkowy
Martin Lueck
Piotr Minkina
Bartosz Pawłowski
David Zahn
Wojciech Kiermacz
Im dłuższy cykl koniunkturalny, tym coraz więcej głosów o nadchodzącej recesji. Zaproszeni przez nas eksperci powiedzą, kiedy i jak się na nią przygotować, przedstawią prognozy rynkowe i podyskutują o tym, jaki wpływ na globalne rynki ma polityka banków centralnych, wojny handlowe czy rosnące napięcia geopolityczne.
Fundusze indeksowe – instrukcja obsługi po polsku
Pobierz prezentację11:15 - 11:35
Fundusze indeksowe – instrukcja obsługi po polsku
Marcin Adamczyk
Konrad Augustyński
Na świecie moda na inwestowanie pasywne trwa od co najmniej dekady. Inwestowanie w indeks wydaje się bardzo proste, ale czy naprawdę tak jest? Eksperci z TFI PZU opowiedzą, czym są i jak analizować wyniki funduszy indeksowych. Na swoim przykładzie wytłumaczą również, jak tworzy się tego typu produkt w Polsce.
ALFY 2018 – wręczenie nagród
PPK wchodzą na parkiet
12:30 - 13:15
PPK wchodzą na parkiet
Paweł Borys
Leszek Jedlecki
Łukasz Kwiecień
Ewa Małyszko
Maciej Samcik
Patrycjusz Wyżga
Wzorem innych systemów emerytalnych na świecie, również w Polsce zaczną działać plany pracownicze (PPK). Kilka milionów uczestników i kilka miliardów złotych świeżego kapitału rocznie trafi na krajowy rynek kapitałowy. Jak ta niebagatelna kwota wpłynie na koniunkturę na łaknącej kapitału warszawskiej Giełdzie? Zaproszeni goście podejmą dyskusję na temat wpływu wdrożenia PPK na rynek oraz branżę funduszy inwestycyjnych. Jednym z kluczowych pytań będzie: Czy PPK wesprą sprzedaż innych produktów?
MiFID II – klient czy compliance, oto jest pytanie
Pobierz prezentację13:15 - 13:40
MiFID II – klient czy compliance, oto jest pytanie
Sergio Miguez
Po wprowadzeniu dyrektywy MiFID II w 2018 roku zmieniła się relacja na linii doradca-klient. Zgodnie z unijną regulacją „klient jest królem”. Aby lepiej zabezpieczyć inwestorów potrzebne jest przejście od sprzedaży produktów do doradztwa opartego na wysokich standardach profesjonalizmu i etyki zawodowej. Sergio Miguez z EFPA Hiszpania opowie, jak zmienił się rynek doradztwa w wybranych krajach europejskich i porówna je z tym w Polsce
Doradco, znajdź wspólny język z klientem
14:40 - 15:05
Doradco, znajdź wspólny język z klientem
Jerzy Bralczyk
Robert Stanilewicz
Praca jest twoją pasją – edukacja, szkolenia, certyfikaty, udział w branżowych konferencjach. Jak wykorzystać wszystko to w rozmowie z klientem? W skomplikowanym świecie finansów umiejętność wypowiadania się w sposób prosty, profesjonalny, a do tego jeszcze poprawny językowo, to nie lada sztuka. Zaproszony przez nas ekspert pomoże ją opanować. Poszukajmy wspólnego języka z klientem.
Woda w portfelu – ciekawostka czy faktyczna dywersyfikacja?
Pobierz prezentację15:05 - 15:20
Woda w portfelu – ciekawostka czy faktyczna dywersyfikacja?
Bertrand Lecourt
Brakuje Ci pomysłów inwestycyjnych? W tej prelekcji pokażemy, jaki wpływ na gospodarkę oraz skutki dla ludzkości niesie za sobą rosnący popyt na czystą wodę i zarządzanie odpadami. Powiemy również, jak poprzez inwestycje komercyjne można dołożyć cegiełkę do poprawy jakości i dostępu do wody oraz zarządzania gospodarką odpadami. Czy polski inwestor jest już na to gotowy? Czy tego typu inwestycje mogą być źródłem zysków?
Jak dobrze wykorzystać nowe szanse na rynku funduszy
15:20 - 16:10
Jak dobrze wykorzystać nowe szanse na rynku funduszy
Sebastian Buczek
Adam Dakowicz
Jacek Marcinowski
Waldemar Markiewicz
Michał Duniec
Uczestnicy dyskusji odpowiedzą, jak wykorzystać strukturalne zmiany na rynku funduszy, w tym PPK, niższe opłaty, zwiększenie roli funduszy otwartych czy zmiany klasyfikacyjne. Ważnym elementem debaty będzie przedstawienie gotowych rozwiązań, które będą służyć promocji dobrych praktyk w sprzedaży produktów inwestycyjnych. W debacie pojawi się również przestrzeń do zaprezentowania nowej wizji rynku funduszy, do której powinna dążyć branża w kolejnych latach.
Prelegenci
Marcin Adamczyk
TFI PZU
Konrad Augustyński
TFI PZU
Paweł Borys
Polski Fundusz Rozwoju
Jerzy Bralczyk
Uniwersytet Warszawski, Rada Języka Polskiego
Sebastian Buczek
Quercus TFI
Adam Dakowicz
AgioFunds TFI
Michał Duniec
Analizy Online
Leszek Jedlecki
NN Investment Partners TFI
Wojciech Kiermacz
Analizy Online
Łukasz Kwiecień
PKO TFI
Bertrand Lecourt
Fidelity International
Martin Lueck
BlackRock
Ewa Małyszko
PFR TFI
Jacek Marcinowski
Santander TFI
Waldemar Markiewicz
Izba Domów Maklerskich, Santander Securities
Sergio Miguez
EFPA España
Piotr Minkina
Union Investment TFI
Bartosz Pawłowski
mBank Private Banking
Maciej Samcik
Subiektywnie o finansach
Peter Scharl
BlackRock
Robert Stanilewicz
Analizy Online
Patrycjusz Wyżga
Program III Polskiego Radia
David Zahn
Franklin Templeton Investments
Marcin Adamczyk
Prezes Zarządu | TFI PZU
Absolwent wydziału Ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz menedżerskich studiów podyplomowych „Executive Studies in Finance" w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i Ernst & Young Academy of Business.
Z rynkiem finansowym związany od 19 lat. Karierę zawodową zaczął w 1998 roku w Banku BPH SA w Krakowie, początkowo w zespole usług powierniczych, a następnie jako trader instrumentów dłużnych. W 2002 roku przeszedł do BRE Bank SA na stanowisko Starszego Dealera Papierów Dłużnych.
Po dwóch latach otrzymał propozycję współtworzenia zespołu rynków wschodzących w oddziale DZ Banku w Londynie. Przeniósł się do City na stanowisko Senior Emerging Market Tradera w tym banku. W 2007 r. zmienił pracodawcę i objął posadę Vice President – Head of Emerging Europe Bond Trading w Grupie Nomura International.
W 2008 roku zdecydował się na powrót na Kontynent. Osiedlił się w Holandii, w której spędził większość z kolejnych 9 lat. Z tradera przeobraził się w zarządzającego – początkowo w szwajcarskim prywatnym banku Lombard Odier Investment Managers w Amsterdamie i Genewie, gdzie do 2011 roku jako Starszy Zarządzający Portfelami Długu i Walut Rynków Wschodzących operował portfelem złożonym z instrumentów finansowych ponad 55 krajów.
Następnie związał się z MN – trzecim pod względem wartości aktywów funduszem emerytalnym w Holandii. Odpowiadał tam za politykę inwestycyjną w zakresie rynków wschodzących zarządzając ponad 8 mld dolarów.
Lata 2013-2017 przepracował w Grupie NN w Hadze w ramach ING Investment Management (późniejszym NN Investment Partners), kierując zespołami m.in. w Nowym Jorku i Singapurze, odpowiadającymi za inwestycje na rynkach lokalnych oraz walutach krajów rozwijających się.
W kwietniu 2017 r. wrócił do kraju, aby pokierować jednym z czołowych towarzystw inwestycyjnych w Polsce, jako Prezes Zarządu TFI PZU SA.
Konrad Augustyński
Dyrektor Biura Zarządzania Metodami Ilościowymi | TFI PZU
Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na wydziale matematyki. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 329, a także tytuł Professional Risk Manager (PRM) oraz Chartered Financial Analyst (CFA). Karierę zawodową rozpoczął w listopadzie 2004 r. jako Specjalista ds. zarządzania portfelem w Domu Maklerskim Penetrator. Następnie przeszedł do BRE Bank, gdzie przez rok zajmował stanowisko Quantitative Analyst. Lata 2006-2008 spędził w Londynie pracując jako Valuation Control Quantitative Analyst w Barclays Capital. Po powrocie do kraju trafił do Grupy PZU. Przez pierwsze 6 lat był Zarządzającym w Biurze Papierów Dłużnych i Instrumentów Pochodnych w PZU Asset Management. Następnie w roku 2014 został Zarządzającym portfelami i funduszami w Biurze Instrumentów Dłużnych, Walut i Towarów w TFI PZU, aby po dwóch latach awansować na zastępcę dyrektora tego biura. Od stycznia 2018 r. Dyrektor Biura Zarządzania Metodami Ilościowymi w TFI PZU.
Paweł Borys
Prezes Zarządu | Polski Fundusz Rozwoju
Od 1 maja 2016 r. Prezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju. Uznany polski ekonomista oraz menadżer posiadający bogate, profesjonalne i potwierdzone sukcesami doświadczenie w bankowości, na rynku kapitałowym i w sektorze ubezpieczeń, zdobyte w polskich i międzynarodowych instytucjach finansowych.
Specjalizuje się w inwestycjach, zarządzaniu, analizach makroekonomicznych, planowaniu strategicznym i finansowym oraz restrukturyzacjach przedsiębiorstw. Zarządzał dużymi zespołami i złożonymi projektami obejmującymi tworzenie i wdrażanie strategii rozwoju przedsiębiorstw oraz instytucji finansowych. Swoją pracę rozpoczął jako główny ekonomista w Grupie Erste Bank w Polsce. Następnie był zarządzającym funduszami oraz szefem inwestycji w ramach funduszy inwestycyjnych w Grupie Deutsche Bank. Budował także polską firmę specjalizującą się w inwestycjach na rynku private equity i venture capital, pełniąc funkcję Prezesa Zarządu spółki AKJ Investment TFI. Od początku 2010 roku był dyrektorem zarządzającym w PKO Banku Polskim, odpowiadającym za obszar analiz ekonomicznych, strategii i rozwój grupy kapitałowej oraz relacje inwestorskie.
Pracę zawodową uzupełnia badaniami teoretycznymi z zakresu finansów, bankowości i ekonomii. Absolwent, a następnie pracownik Szkoły Głównej Handlowej (2001 – 2005) gdzie prowadził badania z zakresu teorii konwergencji ekonomicznej i zależności pomiędzy sektorem finansowym oraz rozwojem gospodarczym.
Jerzy Bralczyk
Profesor nauk humanistycznych | Uniwersytet Warszawski, Rada Języka Polskiego
Istotną rolę w życiorysie prof. Jerzego Bralczyka odgrywa działalność popularyzatorska – w sferze poprawności języka, zwłaszcza publicznego, a także języka polityki, reklamy, prawa. Od lat służy konsultacjami różnym instytucjom, jest zapraszany jako referent na wewnętrzne konferencje branżowe. Często bywa także ekspertem językowym w sprawach konfliktowych i jurorem w konkursach o charakterze językowym. Prowadzone przez niego programy radiowe i telewizyjne, także skierowane do widzów i słuchaczy za granicą, miały i mają dość liczną publiczność. Ponadto prof. Jerzy Bralczyk wykłada w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Jest wiceprzewodniczącym Rady Języka Polskiego.
Sebastian Buczek
Prezes Zarządu | Quercus TFI
Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych, absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada licencję maklera papierów wartościowych i licencję doradcy inwestycyjnego.
W 1996 roku pracował w Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie na stanowisku Doradcy Inwestycyjnego w Wydziale Doradztwa i Analiz.
Od 1996 do 2007 roku pracował w ING Investment Management (Polska) S.A., gdzie od czerwca 2002 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu, a od kwietnia 2006 roku Prezesa Zarządu. Od 1999 do 2007 roku pracował w ING Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych, gdzie od października 1999 roku pełnił funkcję Członka Zarządu, od czerwca 2002 roku Wiceprezesa Zarządu, a od kwietnia 2006 roku Prezesa Zarządu.
W latach 1997-2018 był pracownikiem naukowym w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, od 2009 roku na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
W latach 1998-2002 był Członkiem Zarządu Związku Maklerów i Doradców. Od 2011 r. jest Członkiem Rady Nadzorczej Navigator Capital S.A. Od sierpnia 2007 roku jest założycielem, wiodącym akcjonariuszem i Prezesem Zarządu Quercus TFI S.A. Jest zatrudniony na stanowisku Dyrektora Generalnego oraz jest Dyrektorem Departamentu Inwestycyjnego.
Sebastian Buczek jest Honorowym Obywatelem w rodzinnej miejscowości Jedlina-Zdrój.
Adam Dakowicz
Prezes Zarządu | AgioFunds TFI
Prezes Zarządu AgioFunds TFI, ur. 1973r. Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu w Białymstoku oraz studium doktoranckiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Kolegium Zarządzania i Finansów). Licencjonowany Makler Papierów Wartościowych. W latach 1997 – 2001 zatrudniony w Domach Maklerskich BIG-BG, BOŚ, Wood&Company, odpowiednio na stanowiskach maklera, maklera giełdowego oraz szefa maklerów. Od 2001r. związany z obszarami asset management i private banking Grupy mBanku (dawniej BRE Bank S.A.) W latach 2007 – 2009 Członek Zarządu spółki z Grupy mBanku (dawnej BRE Wealth Management S.A.). Akcjonariusz AgioFunds TFI S.A.
Michał Duniec
Prezes Zarządu, Dyrektor Działu Analiz | Analizy Online
Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Vlekho Business School w Brukseli. Licencjonowany makler papierów wartościowych (numer licencji 2868). Ukończył program managerski w ICAN Institute (Harvard Business Review). Z rynkiem kapitałowym związany od 2006 roku. Karierę zawodową rozpoczynał w obszarze sprzedaży w Banku Zachodnim WBK oraz w Investment Fund Managers.
W 2007 dołączył do zespołu Analizy Online, gdzie pracował kolejno na stanowiskach Analityka, Starszego Analityka, a następnie Dyrektora Działu Analiz. Od 2014 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Analizy Online, odpowiedzialnego za obszar analiz, sprzedaży i marketingu. Jest również Przewodniczącym Rady Nadzorczej spółki zależnej KupFundusz SA. Wieloletni prelegent konferencji finansowych i trener prowadzący szkolenia dla sieci sprzedaży.
Leszek Jedlecki
Wiceprezes Zarządu NN Investment Partners TFI S.A. | NN Investment Partners TFI
Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne i jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 1991 roku zajmował kierownicze stanowiska w Banku Śląskim S.A. W latach 1996-1997 zajmował stanowisko Dyrektora Operacyjnego w ING Investment Management (Polska) S.A. W latach 1998-2002 pełnił funkcję Członka Zarządu, a od lipca 2002 roku do sierpnia 2007 roku był Wiceprezesem Zarządu ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. Od czerwca 2002 roku do 8 grudnia 2014 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ING Investment Management (Polska) S.A. 20 sierpnia 2007 r. został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. Jest odpowiedzialny za Departament Finansowo-Operacyjny oraz za rozwój i koordynację działań Grupy NN Investment Partners w regionie CEE. Członek Rady Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. Od 16 grudnia 2014 r. Wiceprezes Zarządu NN Investment Partners TFI S.A.
Wojciech Kiermacz
Analityk | Analizy Online
Redaktor i analityk funduszy inwestycyjnych publikujący w serwisie Analizy.pl i występujący w Analizach.player. Odpowiedzialny za Ligę Ekspertów, projekt inwestycyjny, w którym kilkunastu specjalistów z branży finansowej pokazuje, jak inwestować w fundusze oraz za agendę Fund Forum – największej konferencji o tematyce inwestycyjnej w Polsce. Pisze o polskim rynku funduszy inwestycyjnych i systemach emerytalnych na świecie. Przed pracą w Analizach Online, pracował m.in. w redakcji biznesowej Onet.pl.
Łukasz Kwiecień
Wiceprezes Zarządu | PKO TFI
Od 2002 r. do 2005 r. był m.in. Doradcą Prezesa Narodowego Banku Polskiego i Głównym Specjalistą w Departamencie Komunikacji Społecznej NBP. Jeszcze wcześniej związany był z mediami - m.in. jako redaktor naczelny gazety Giełdy „Parkietu” (i członek zarządu Parkiet Media SA) oraz „Gazety Bankowej”. Był również szefem działu bankowego w dzienniku „Prawo i Gospodarka”, dziennikarzem i komentatorem giełdowym w krakowskiej redakcji „Dziennika Polskiego”. W latach 2005-2011 był Dyrektorem Komunikacji Inwestycyjnej w Pioneer Pekao Investment Management S.A. W latach 2012 - 2016 Wiceprezes Zarządu TFI PZU SA (czasowo także - PZU Asset Management), gdzie odpowiedzialny był za produkty, sprzedaż, ale także za marketing i promocję oraz współpracę TFI w ramach Grupy PZU w tych obszarach. Jednocześnie - Dyrektor Sprzedaży Inwestycji w PZU SA i PZU Życie SA. W latach 2016-2017 - Dyrektor Departamentu Sprzedaży BPS TFI, odpowiedzialny za produkty, marketing i sprzedaż. Od 2017 r. Wiceprezes Zarządu PKO TFI, odpowiedzialny za Pion Sprzedaży.
Przez wiele lat - analityk i komentator giełdowy serwisów internetowych. Członek Związku Maklerów i Doradców (ZMiD). Członek Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych (SII). Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Bertrand Lecourt
Zarządzający funduszami | Fidelity International
Bertrand Lecourt dołączył do Fidelity International w czerwcu 2018 roku i objął zarządzanie funduszem FF - Sustainable Water & Waste.
Wcześniej, tj. od stycznia 2017 roku, pracował dla Polar Capital, gdzie uruchomił i zarządzał globalnym funduszem akcji inwestującym w sektor wodny i gospodarki odpadami. Jeszcze wcześniej był założycielem, dyrektorem inwestycyjnym i zarządzającym funduszem Aquilys global water and waste. Bertrand posiada 17-letnie doświadczenie na rynku globalnych akcji.
Bertrand zdobył tytuł magistra z finansów międzynarodowych w HEC School of Management, z międzynarodowej bankowości na uniwersytecie w Birmingham oraz ukończył studia podyplomowe z ekonomii monetarnej na Uniwersytecie w Orleanie.
Martin Lueck
Główny strateg inwestycyjny | BlackRock
Martin Lueck jest głównym strategiem inwestycyjnym w BlackRock na region Polski, Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Jest odpowiedzialny na komunikację inwestycyjną. Wraz z innymi członkami zespołu BlackRock przygotowuje ocenę perspektyw makroekonomicznych i inwestycyjnych dla wymienionych regionów. Przed dołączeniem do BlackRock w 2015 r., Martin Lueck był ekonomistą w UBS Investment Bank, gdzie zajmował się analizą niemieckiej, włoskiej i holenderskiej gospodarki, a także działaniami Europejskiego Banku Centralnego. Wcześniej pracował dla Kepler Equities, Crédit Agricole Cheuvreux i dla Schrӧder Münchmeyer Hengst we Frankfurcie, a także dla NG Bank w Hanowerze, gdzie rozpoczynał swoją karierę ponad 30 lat temu. Posiada tytuł magistra ekonomii i zarządzania w biznesie oraz doktora nauk ekonomicznych Uniwersytetu w Hanowerze.
Ewa Małyszko
Prezes zarządu | PFR TFI
Ewa Małyszko pełni funkcję prezes zarządu PFR TFI S.A, należącym do Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, od lutego 2017 roku. Z wykształcenia jest ekonomistą oraz absolwentką Podyplomowego Studium Zarządzania Funduszami Emerytalnymi i Podyplomowego Studium w zakresie metod ilościowych w analizie rynków finansowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończyła również prestiżowy Programme for the Executive Development dla kadry menadżerskiej wyższego szczebla w IMD Institute w Lozannie oraz program z zakresu zarządzania organizacją w Wallenberg Institute w Szwecji.
Posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i zarządzaniu instytucjami finansowymi. Od grudnia 2011 r. do lutego 2017 r. była prezesem zarządu PKO BP BANKOWEGO PTE S.A. Wcześniej zajmowała stanowisko wiceprezesa zarządu odpowiedzialnego za działalność operacyjną i finanse w KGHM TFI S.A., a w latach 1998-2008 pracowała w SEB TFI S.A., najpierw na stanowisku wiceprezesa zarządu, a od 2001 r. na stanowisku prezesa zarządu. Jest członkiem Rady Fundacji EFPA Polska działającej na rzecz standardów doradztwa finansowego oraz przedstawicielem EFPA Polska w Standards and Qualifications Committee EFPA. Aktywnie promuje długoterminowe oszczędzanie i nowoczesne rozwiązania emerytalne. Poza pracą zajmuje się edukacją finansową.
Laureatka rankingów Kobiet Biznesu Businessman Magazine oraz TOP 50 Najlepszych Menedżerek w Polsce. W 2017 roku wyróżniona tytułem TOP Profesjonalista magazynu Business Gate w kategorii „Najlepszy Menedżer”. Wielokrotnie uznawana przez magazyn ekonomiczny Home&Market za jedną z najbardziej wpływowych kobiet biznesu.
Jacek Marcinowski
Prezes Zarządu | Santander TFI
Absolwent Politechniki Poznańskiej i The Columbia Senior Executive Program w Columbia University Graduate School of Business. Licencjonowany makler i doradca w zakresie obrotu papierami wartościowymi. Z grupą kapitałową Santander (d. BZ WBK) związany od 1997 roku. W latach 1997–1999 był członkiem zarządu BZ WBK Asset Management S.A., następnie do marca 2001 roku pełnił funkcję dyrektora Banku Zachodniego WBK S.A. odpowiedzialnego za marketing i sprzedaż, natomiast od kwietnia 2001 roku do początku 2002 roku był prezesem zarządu BZ WBK TFI S.A. W styczniu 2002 roku został powołany na stanowisko członka zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. odpowiedzialnego za Pion Strategii Biznesu. W latach 2007–2010 nadzorował Biuro Bancassurance, Biuro Rozwoju Placówek Partnerskich oraz Departament Private Banking. Od stycznia 2011 roku prezes zarządu BZ WBK TFI, który po rebrandingu we wrześniu 2018 roku stał się Santander TFI.
Waldemar Markiewicz
Prezes Zarządu | Izba Domów Maklerskich, Santander Securities
Od 2018 roku Prezes Zarządu Santander Securities S.A. Od 1999 roku do 2018 roku Prezes Zarządu Domu Maklerskiego DB Securities S.A. Główny założyciel prywatnego domu maklerskiego Pro-Capital SA, którym zarządzał od 1995 do 1999 roku. W latach 1993-1994 był Dyrektorem Corporate Finance w Pro-Invest International Sp. z o.o., gdzie zajmował się usługami doradztwa w zakresie prywatyzacji polskich przedsiębiorstw na rzecz polskich oraz zagranicznych inwestorów. W latach 1992-1993 pracował w Scotia Bank w Toronto, a od 1989 do 1992 roku w Polskim Przedstawicielstwie Handlowym w Montrealu.
Od ponad 20 lat aktywnie działa na rzecz rozwoju polskiego rynku kapitałowego. Dzięki staraniom Waldemara Markiewicza Izba zainicjowała publiczną debatę na temat konieczności opracowania rządowej strategii dla rynku kapitałowego.
Od sierpnia 2012 roku Prezes Zarządu Izby Domów Maklerskich. Przewodniczący Rady Domów Maklerskich w latach 2011-2012, Członek Zarządu Izby Domów Maklerskich w latach 1997-2010. W latach 2001-2002, jako przedstawiciel domów maklerskich, był członkiem Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH), magister ekonomii.
Sergio Miguez
Główny Ekonomista | EFPA España
Sergio Miguez jest głównym ekonomistą w EFPA España, brał udział w różnych badaniach z zakresu finansów, w tym doradztwa finansowego. Jest również autorem prac nad trendami oszczędnościowymi i dyrektywy MIFIDII.
Sergio ma ponad 20-letnie doświadczenie w kierowaniu zespołami wyspecjalizowanymi w przeprowadzaniu due diligence w zakresie m.in. inwestycji alternatywnych. Jest założycielem i wspólnikiem Alternative Ratings, niezależnej firmy doradczej. Koncentruje się ona na analizie takich obszarów jak Hegde Funds, Private Equit / Debt oraz Real Assets. Przeprowadza je tak dla klientów instytucjonalnych, jak i firm świadczących usługi zarządzania majątkiem dla najbardziej zamożnych inwestorów indywidualnych.
Sergio ma wieloletnie doświadczenie w obszarze zarządzania aktywami i majątkiem. W 2012 r. był dyrektorem ds. inwestycji w Lazard Wealth Management i dyrektorem zarządzającym firmy Lazard's Asset Management w Hiszpanii. W 2005 roku był CIO od strategii Absolute Return w Sabadell Asset Management. Wcześniej, w 2001 r. był dyrektorem zarządzającym w Atlantico Fondos SGIIC, a w 1999 r. został mianowany dyrektorem inwestycyjnym ds. akcji w Allianz Popular AM. Karierę zawodową rozpoczął w firmie SIEMENS w Niemczech i Hiszpanii.
Sergio bierze udział w różnych inicjatywach edukacyjnych mających na celu poszerzenie wiedzy na temat rynków, inwestycji i doradztwa dla prestiżowych szkół biznesu, takich jak m.in. IEB w Madrycie, i IEF w Barcelonie. Był profesorem wizytującym uniwersytety w krajach Ameryki Łacińskiej.
Posiada uprawnienia Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA®) i Financial Risk Manager (FRM®), uzyskał tytuł magistra zarządzania portfelem od Instituto de Estudios Bursátiles (IEB) i ukończył studia prawnicze i administracyjne w ICADE w Madrycie.
Piotr Minkina
Dyrektor ds. Produktów Inwestycyjnych | Union Investment TFI
Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, jest absolwentem kierunku Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada tytuł Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA). Od 2003 do 2009 roku pracował w Banku Millennium, początkowo jako uczestnik programu menedżerskiego „People Grow”, a następnie w Departamencie Skarbu, gdzie stworzył ofertę produktów inwestycyjnych dla klientów bankowości prywatnej. Od 2009 do 2012 rozwijał w PKO Banku Polskim rozwiązania inwestycyjne dla klientów zamożnych w zakresie produktów strukturyzowanych. Pełnił tam funkcję kierownika zespołu. W Union Investment TFI S.A. Dyrektor ds. Produktów Inwestycyjnych odpowiedzialny głównie za rozwiązania w zakresie doradztwa inwestycyjnego oraz usług zarządzania aktywami.
Bartosz Pawłowski
Chief Investment Officer | mBank Private Banking
Bartosz Pawłowski jest Chief Investment Officer Bankowości Prywatnej mBanku. W swojej pracy koncentruje się na alokacji aktywów zarówno w zarządzaniu aktywami, jak i doradztwie inwestycyjnym. Wcześniej pracował prawie 10 lat w Londynie m.in. jako Główny Strateg Rynków Wschodzących w BNP Paribas oraz jako zarządzający portfelem w funduszu hedgingowym typu global macro Finisterre Capital. Bartosz zaczął swoją karierę jako ekonomista w ING Banku Śląskim. Ukończył Szkołę Główną Handlową oraz posiada tytuł CFA.
Maciej Samcik
Ekonomista, bloger | Subiektywnie o finansach
Bloger, influencer, publicysta, ekonomista, analityk zjawisk finansowych. Właściciel serwisu „Subiektywnie o finansach”.
W latach 1997-2018 dziennikarz finansowy „Gazety Wyborczej” i twórca „Ekipy Samcika” (grupy dziennikarzy prowadzących działalność interwencyjną). Współtwórca i redaktor dodatku „Gazety Pieniądze”, a później „Pieniędzy Ekstra” (czwartkowe strony finansowe w „Gazecie Wyborczej”).
Specjalizuje się w tematyce finansowej. Pisze o giełdzie, ubezpieczeniach, inwestowaniu, bankach i finansach osobistych. Laureat wielu prestiżowych nagród dziennikarskich, w tym „Grand Press” i „Grand Press Economy”.
Autor czterech książek-poradników poświęconych pieniądzom i problemom konsumentów: „Przewodnika po domowych finansach” (2010 r.), „Jak inwestować i pomnażać oszczędności” (2012 r. oraz 2014 r.), „100 potwornych opowieści o pieniądzach” (2014 r.) oraz „Moje pierwsze kieszonkowe” (2016 r.).
Peter Scharl
Head of retail distribution and ETFs for Germany, Austria and Eastern Europe | BlackRock
Peter Scharl jest dyrektorem zarządzającym i szefem dystrybucji detalicznej i ETF-ów dla Niemiec, Austrii i Europy Wschodniej w BlackRock. Peter jest członkiem zarządu BlackRock Asset Management Germany i członkiem German Executive Committee. Wcześniej Peter Scharl był dyrektorem działu Wealth Management w regionie EMEA dla ETF i dyrektorem działu inwestycji indeksowych (EII).
Peter pracuje w BlackRock od 2007 roku. Zanim dołączył do firmy był konsultantem ds. zarządzania aktywami i wealth management dla Allianz Global Investors i UniCredit Wealth Management. Karierę zawodową rozpoczął w 1998 r. jako sprzedawca ds. akcji i instrumentów pochodnych w Bayerische Landesbank.
Peter jest magistrem zarządzania biznesem i informatyki oraz uzyskał tytuł MBA na kierunku zarządzania międzynarodowego w ESADE Business School i Thunderbird School of Global Management. Jest posiadaczem tytułu CFA i certyfikowanym traderem Deutsche Boerse oraz giełdy instrumentów pochodnych EUREX.
Robert Stanilewicz
Dyrektor Rozwoju Mediów | Analizy Online
Dziennikarz ekonomiczny. Kilkanaście lat w programach informacyjnych grupy TVN. Redakcja ekonomiczna TVN24, TVN CNBC, TVN24 Biznes i Świat. Autor i gospodarz programów o tematyce gospodarczej i międzynarodowej. W mediach od połowy lat dziewięćdziesiątych. Przeprowadził tysiące wywiadów z ludźmi związanymi z rynkiem finansowym, gospodarką, polityką.
W latach 2004 – 2011 na antenie TVN24 ukazywał się jego autorski program o finansach osobistych „Portfel”. Został dwukrotnie nagrodzony w konkursie Narodowego Banku Polskiego im. Władysława Grabskiego. Jest laureatem między innymi nagrody im. Mariana Krzaka Związku Banków Polskich oraz „Libertas at auxilium” Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Obecnie dyrektor Rozwoju Mediów w firmie Analizy Online.
Patrycjusz Wyżga
Dziennikarz | Program III Polskiego Radia
Dziennikarz radiowej Trójki. W Polskim Radiu prowadzi audycje ekonomiczne i popołudniówkę "Zapraszamy do Trójki". Wcześniej ponad 10 lat w TVN. Był prowadzącym TVN24 BIS i reporterem TVN CNBC. Specjalizuje się w tematyce gospodarczej i sprawach międzynarodowych.
David Zahn
Head of European Fixed Income | Franklin Templeton Investments
David Zahn jest szefem zespołu ds. europejskich instrumentów o stałym dochodzie oraz starszym wiceprezesem w grupie Franklin Templeton ds. instrumentów o stałym dochodzie (Franklin Templeton Fixed Income Group) odpowiedzialnym za zarządzanie portfelami europejskich instrumentów stałodochodowych, a także członkiem komitetu ds. polityki inwestowania w instrumenty o stałym dochodzie (Fixed Income Policy Committee). Ponadto, zarządza kilkoma portfelami światowych obligacji rządowych (Global Government) i mieszanych (Global Aggregate). Przed dołączeniem do Franklin Templeton w 2006 r., David Zahn był starszym zarządzającym portfelami inwestycyjnymi w Citigroup Asset Management. David Zahn ukończył licencjackie studia menedżerskie (BBA) na University of Maine oraz uzyskał stopień MBA o specjalizacji zarządzanie finansami na University of Connecticut. Ponadto, David Zahn posiada tytuł dyplomowanego analityka finansowego CFA (Chartered Financial Analyst) i jest wykwalifikowanym specjalistą ds. zarządzania ryzykiem finansowym (FRM).