12. Fund Forum Analiz Online

Agenda

Początek konferencji

08:45 - 09:30

Rejestracja gości, kawa powitalna

09:30 - 09:45

Słowo wstępne i przywitanie gości

09:45 - 10:35

Co zamiast lokaty? Pomysły na zysk bez dużego ryzyka

09:45 - 10:35

Co zamiast lokaty? Pomysły na zysk bez dużego ryzyka

Zbigniew Jakubowski

Jakub Krawczyk

Rafał Lis

Krzysztof Madej

Krzysztof Prasał

Robert Stanilewicz

Czasy, kiedy na lokacie można było dostać nawet dwucyfrowe oprocentowanie, już minęły i to raczej bezpowrotnie. Dziś na depozycie otrzymamy średnio 4-5%, a i to po spełnieniu określonych warunków. Banki nie są skore do płacenia wyższych odsetek, bo mają nadpłynność, czyli posiadają więcej pieniędzy, niż w rzeczywistości potrzebują na bieżącą działalność kredytową. Ale przecież nie samymi lokatami inwestorzy żyją. Gdzie zapolować na stabilny zysk bez dużego ryzyka? – Robimy przegląd niemal wszystkich opcji: od obligacji skarbowych, przez różnego rodzaju fundusze dłużne, private debt na produktach strukturyzowanych kończąc.

10:35 - 10:50

Perspektywy polskiego rynku kapitałowego okiem prezesa GPW

10:35 - 10:50

Perspektywy polskiego rynku kapitałowego okiem prezesa GPW

Tomasz Bardziłowski

Zapraszamy na prelekcję, którą specjalnie dla uczestników Fund Forum przygotował Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

10:50 - 11:05

Poznaj nowe rynki wschodzące

10:50 - 11:05

Poznaj nowe rynki wschodzące

Rami Sidani

Rynki graniczne oraz małe rynki wschodzące wciąż nie mają wystarczającej reprezentacji w głównych indeksach i tym samym są ignorowane przez globalnych inwestorów. Stoi to w sprzeczności z faktem, że silny wzrost PKB na poziomie 6% utrzymuje się przez wiele lat i umożliwia rozwój gospodarczy. W trakcie prelekcji "Poznaj nowe rynki wschodzące" Rami Sidani - Head of Frontier Investments w Schroders podzieli się argumentami, dlaczego inwestorzy finansowi na całym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem tych, którzy szukają dywersyfikacji poza rynkiem chińskim, będą inwestować na rynkach granicznych oraz małych rynkach wschodzących.

11:05 - 11:25

Pytania za milion

11:05 - 11:25

Pytania za milion

Sebastian Buczek

Michał Duniec

Mija 17 lat od czasu, gdy Sebastian Buczek z grupą współpracowników zdecydował się na założenie Quercus TFI. Obecnie jest zarządzającym z najdłuższym stażem nie tylko jednym funduszem akcji – QUERCUS Agresywnym, ale jednocześnie na całym polskim rynku. W rozmowie zapytamy o to, ile potrwa dobra koniunktura dla rynku funduszy inwestycyjnych, kiedy mogą powrócić wzrosty na GPW i gdzie dziś lepiej trzymać aktywa: w Polsce czy za granicą? Czy nasz rynek kapitałowy będzie nadrabiał lukę do rynku amerykańskiego? Dowiemy się też, co było najtrudniejszym wydarzeniem w karierze prezesa Quercus TFI i jaką wyciągnął z tego lekcję.

11:25 - 11:45

Portfel inwestycyjny 2.0 na nowy, nieznany świat

11:25 - 11:45

Portfel inwestycyjny 2.0 na nowy, nieznany świat

Radosław Sosna

Jak przygotować portfel inwestycyjny na świat, który jest droższy, bardziej niebezpieczny i pędzi do przodu jak nigdy dotąd? Przyjrzymy się trendom związanym z budową nowoczesnego portfela inwestycyjnego. Takiego, który jest przygotowany na różne scenariusze rynkowe.

11:45 - 12:15

Przerwa kawowa

12:15 - 12:30

Portfel inwestycyjny od pokoleń. Czego potrzebują inwestorzy?

12:15 - 12:30

Portfel inwestycyjny od pokoleń. Czego potrzebują inwestorzy?

Michał Szymański

Czy wiesz, że Boomersi, Millenialsi i Zoomerzy to nie tylko nazwy dla generacji, ale także klucze do zrozumienia unikalnych potrzeb finansowych ludzi. W końcu, każde pokolenie czymś się od siebie różni, a to ma przełożenie na podejście do inwestowania. Co chcą mieć w swoim portfelu starsi, młodsi i najmłodsi?

12:30 - 13:10

Obligacyjne strachy. Czy warto dziś ponosić ryzyko stopy procentowej?

12:30 - 13:10

Obligacyjne strachy. Czy warto dziś ponosić ryzyko stopy procentowej?

Michał Hołda

Grzegorz Latała

Bogusław Stefaniak

Dominik Bekkewold

Robert Stanilewicz

Walka banków centralnych z inflacją jeszcze się nie zakończyła, a w dodatku rządy psują im nieco szyki. Jakie perspektywy mają dziś obligacje o stałym i zmiennym oprocentowaniu? Czy warto obecnie ponosić dodatkowe ryzyko stopy procentowej? Czy inflacja wróci do celu inflacyjnego, a jeżeli nie, to jak zabezpieczyć przed tym nasz inwestycyjny portfel?

13:10 - 13:25

Na rozstaju dróg…, a może jednak nie

13:10 - 13:25

Na rozstaju dróg…, a może jednak nie

Piotr Dmuchowski

Od wielu lat statystyka sprzedaży funduszy wskazuje, że Klienci głównie nabywają fundusze dłużne oraz w niewielkim stopniu fundusze akcyjne. Duża część tego obrazu związana jest z modelem sprzedaży w oparciu o rekomendacje doradztwa inwestycyjnego, coraz powszechniejszą u dystrybutorów. Czy klient, którego doświadczenie jest zbyt małe na świadome skorzystanie z takiej rekomendacji, jest skazany tylko na jedną klasę aktywów? W wystąpieniu przypomnimy, że od dawna dla takich Klientów są dostępne rozwiązania.

13:25 - 13:35

Prostota najwyższą formą wyrafinowania. Jak wybrać skuteczną strategię inwestowania

13:25 - 13:35

Prostota najwyższą formą wyrafinowania. Jak wybrać skuteczną strategię inwestowania

Zbigniew Wójtowicz

Czy teraz jest dobry moment na rozpoczęcie inwestycji? A co zrobię, jeśli za chwilę przyjdzie bessa? To pytania, które zadaje sobie wielu potencjalnych inwestorów. Czy jednak są one naprawdę najważniejsze? Sprawdźmy, jakie rezultaty osiągnęli ci, którzy w inwestowaniu postawili na prostotę realizowanej strategii.

13:35 - 14:15

Kiedyś przyjdzie bessa… Jak się na nią przygotować?

13:35 - 14:15

Kiedyś przyjdzie bessa… Jak się na nią przygotować?

Tomasz Korab

Konrad Łapiński

Zbigniew Wójtowicz

Piotr Zagała

Jagoda Fryc

To nie straszenie bessą, ale przydatny elementarz przygotowania na jej nadejście. Zgodnie z zasadami cyklu koniunkturalnego, kiedyś musi przyjść czas spadków. Czy będzie to bessa, jaką już znamy? I kiedy w ogóle nadejdzie? Porozmawiamy też o psychologii, w końcu inwestowanie to przede wszystkim emocje, a te ciężko ujarzmić, gdy ceny akcji spadają. Będzie również o tym co działa, a co nie działa w trakcie spadków i jak łowić okazje inwestycyjne, bo przecież kupuje się tanio, a sprzedaje drogo.

14:15 - 15:15

Lunch

15:15 - 15:45

PPK nam się udały. Jak to wykorzystać do zakotwiczenia potrzeby inwestowania?

15:15 - 15:45

PPK nam się udały. Jak to wykorzystać do zakotwiczenia potrzeby inwestowania?

Piotr Dygas

Mariusz Jaszczyk

Małgorzata Rusewicz

Michał Duniec

Dzięki Pracowniczym Planom Kapitałowym inwestowanie jest dostępne dla każdego, nawet dla osób z niewielką wiedzą o rynku kapitałowym. Czy wokół PPK można stworzyć skuteczną strategię rozmawiania o długoterminowych inwestycjach? Jak wykorzystać sukces wdrożenia PPK do promowania giełdy, długoterminowych inwestycji i niskokosztowych produktów?

15:45 - 15:55

Kompensacyjna szansa w podatkach. Jak z niej skorzystać?

15:45 - 15:55

Kompensacyjna szansa w podatkach. Jak z niej skorzystać?

Hanna Jankowska

W styczniu ruszyła kompensacji zysków i strat z funduszy inwestycyjnych. Chociaż to korzystna zmiana dla inwestorów, to samodzielne rozliczanie PIT będzie nowym wyzwaniem. Jak w praktyce dobrze przygotować klientów do nowych obowiązków, tak by w pełni wykorzystali mechanizm kompensacji zarówno w pierwszym roku jak i kolejnych latach.

15:55 - 16:35

Amerykańskie wybory, Wasze inwestycje

15:55 - 16:35

Amerykańskie wybory, Wasze inwestycje

Monika Kurtek

Magdalena Polan

Grzegorz Zawada

Robert Stanilewicz

Republikanin czy demokratka? Co będzie lepsze dla akcji? Czy wynik wyborów w USA będzie miał wpływ na najważniejszy instrument finansowy świata, czyli amerykańskie obligacje? Czy polityka pchnie rentowności w górę, czy wprost przeciwnie? Jak będą reagować rynki w Unii Europejskiej i co zmiana prezydenta USA może oznaczać dla polskiego rynku akcji, obligacji i waluty? I oczywiście Chiny. Jak wybory w USA wpłyną na relacje gospodarcze z Chinami. Czy chińskie problemy będą się pogłębiać a rynki osuwać się głębiej w krainę inwestycyjnej stagnacji?

Koniec konferencji

Prelegenci

Tomasz Bardziłowski

Giełda Papierów Wartościowych

Dominik Bekkewold

Fidelity International

Sebastian Buczek

QUERCUS TFI

Piotr Dmuchowski

TFI PZU

Michał Duniec

Analizy Online

Piotr Dygas

Pekao TFI

Jagoda Fryc

Analizy Online

Michał Hołda

Santander TFI

Zbigniew Jakubowski

Quercus TFI

Hanna Jankowska

KupFundusz

Mariusz Jaszczyk

PFR

Tomasz Korab

EQUES Investment TFI

Jakub Krawczyk

Michael / Ström Dom Maklerski

Monika Kurtek

Bank Pocztowy

Grzegorz Latała

TFI Allianz Polska

Rafał Lis

CVI Dom Maklerski

Konrad Łapiński

Total FIZ

Krzysztof Madej

PKO TFI

Magdalena Polan

PGIM Fixed Income

Krzysztof Prasał

Dom Inwestycyjny Xelion

Małgorzata Rusewicz

IZFiA, IGTE

Rami Sidani

Schroders

Radosław Sosna

Goldman Sachs TFI

Robert Stanilewicz

Analizy Online

Bogusław Stefaniak

IPOPEMA TFI

Michał Szymański

VIG / C-QUADRAT TFI

Zbigniew Wójtowicz

Investors TFI

Piotr Zagała

BNP Paribas TFI

Grzegorz Zawada

PKO BP

Tomasz Bardziłowski

Prezes Zarządu | Giełda Papierów Wartościowych

W marcu 2024 r. objął stanowisko Prezesa Zarządu GPW. Początki jego kariery są związane z domem maklerskim ABN AMRO oraz z Credit Suisse First Boston. Był także szefem departamentu sprzedaży instytucjonalnej DM BZ WBK oraz Prezesem Zarządu CAIB Securities. Piastował stanowiska Head of Emerging Europe Equity Research oraz Head of CEE Equities w UniCredit CAIB. Ponadto był Dyrektorem Zarządzającym i szefem polskiego oddziału Credit Suisse Securities, a także Członkiem Zarządu i szefem Departamentu Rynku Publicznego Vestor Dom Maklerski. Od 2019 r. był Dyrektorem Zarządzającym w Departamencie Rynków Kapitałowych i Doradcą Zarządu IPOPEMA Securities.

Licencjat zdobył na wydziale Finansów i Bankowości SGH, a tytuł magistra finansów międzynarodowych obronił na University of Amsterdam. Ukończył studia doktoranckie na Akademii Leona Koźmińskiego oraz Advanced Management Program na IESE Business School, a także Program for Leadership Development na Harvard Business School. Studiował też na Staffordshire University Business School w Wielkiej Brytanii oraz na Wirtschaftsuniversität w Wiedniu.

Jest maklerem giełdowym (nr licencji 2110) i posiada tytuł Chartered Financial Analyst (CFA). Wielokrotnie nagradzany w prestiżowych plebiscytach na najlepszego analityka giełdowego.

Dominik Bekkewold

Dyrektor ds. Sprzedaży, | Fidelity International

Dyrektor ds. Sprzedaży, Fidelity International przedstawicielstwo w Polsce. Pracuje w Warszawskim biurze Fidelity od 2011 r. i jest odpowiedzialnym za rozwijanie działalności i dystrybucji m.in. Fidelity Funds w Polsce. Posiada ponad 16 letnie doświadczenie w branży usług finansowych. Pracę w Fidelity International rozpoczął w 2008 r. w biurze londyńskim gdzie pełnił funkcje Analityka Funduszy Inwestycyjnych. Przed dołączeniem do Fidelity, był Analitykiem ds. Finansów w Ancoria Insurance Ltd. na Cyprze, 2006-2008. Karierę rozpoczął, jako zastępca doradcy inwestycyjnego w Meritus Capital Stockholm AB w Szwecji, 2005 r. Posiada licencje Doradca Alokacji Aktywów z Szwecji. Posiada dyplom magisterski z ekonomii z Uniwersytetu w Skövde.

Sebastian Buczek

Prezes Zarządu | QUERCUS TFI

Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych, absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (SGH). W latach 1997-2018 był pracownikiem naukowym w SGH, od 2009 r. na stanowisku Profesora nadzwyczajnego.
Posiada licencję maklera papierów wartościowych i licencję doradcy inwestycyjnego.
W 1996 r. pracował w Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie na stanowisku Doradcy Inwestycyjnego w Wydziale Doradztwa i Analiz.
W latach 1996-2007 pracował dla Grupy ING w Polsce. Od 1996 do 2007 r. pracował w ING Investment Management (Polska) S.A., gdzie od czerwca 2002 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu, a od kwietnia 2006 r. Prezesa Zarządu. Od 1999 do 2007 r. pracował w ING Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych, gdzie od października 1999 r. pełnił funkcję Członka Zarządu, od czerwca 2002 r. Wiceprezesa Zarządu, a od kwietnia 2006 r. Prezesa Zarządu.
W latach 1998-2002 był Członkiem Zarządu Związku Maklerów i Doradców.
Od sierpnia 2007 r. jest założycielem, wiodącym akcjonariuszem, Prezesem Zarządu i Dyrektorem Departamentu Inwestycyjnego Quercus TFI S.A.
W 2020 r. zarządzany przez niego subfundusz QUERCUS Agresywny osiągnął najwyższą stopę zwrotu w gronie 50 funduszy akcji polskich uniwersalnych w rankingu Analizy.pl.
W 2021 r. zarządzany przez niego subfundusz QUERCUS Agresywny osiągnął najwyższą stopę zwrotu w gronie 46 funduszy akcji polskich uniwersalnych w rankingu Analizy.pl, za co otrzymał nagrodę Alfa2021. QUERCUS Agresywny okazał się także najlepszym funduszem akcji polskich (bez względu na kategorie), za co otrzymał nagrodę Złoty Portfel od Gazety Giełdy Parkiet.
Od 2011 r. jest Członkiem Rady Nadzorczej Navigator Capital S.A., a od listopada 2021 r. Przewodniczącym Rady Nadzorczej DI Xelion sp. z o.o.
Jest Honorowym Obywatelem w rodzinnej miejscowości Jedlina-Zdrój.

Piotr Dmuchowski

Wiceprezes Zarządu | TFI PZU

Jest absolwentem wydziału Stosunków Międzynarodowych ze specjalizacją Finanse Międzynarodowe Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz absolwentem Heriot-Watt University w Edynburgu ze specjalizacją Ekonomia i Marketing. Ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Oxfordzkim w zakresie inwestycji na rynkach prywatnych oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Cambridge w zakresie Zrównoważonego Zarządzania.

Doświadczenia zawodowe związane z rynkiem finansowym zdobywał w HSBC Polska, gdzie w okresie 2008-2012 pracował jako Dealer oraz Starszy Dealer ds. Klientów Instytucjonalnych, następnie w latach 2013-2020 pełnił funkcję Dyrektora ds. Współpracy z klientami instytucjonalnymi tego Banku, a w latach 2020-2022 pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego Pionem Rynków Finansowych HSBC Polska. W latach 2020-2022 pełnił też funkcję Skarbnika HSBC oraz był członkiem Komitetu Zarządczego HSBC Polska, tj. najwyższego organu tego banku w Polsce. Odpowiadał m.in. za zarządzanie bilansem i płynnością banku, w tym zarządzanie portfelem inwestycyjnym instrumentów dłużnych HSBC Polska.

Michał Duniec

Prezes Zarządu | Analizy Online

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Vlekho Business School w Brukseli. Posiada licencję maklera papierów wartościowych (numer 2868). Ukończył program managerski w ICAN Institute (Harvard Business Review). Z rynkiem kapitałowym związany od 2006 roku. Karierę zawodową rozpoczynał w obszarze sprzedaży w Banku Zachodnim WBK (obecnie Santander Bank) oraz w Investment Fund Managers. W 2007 roku dołączył do Analizy Online, gdzie pracował kolejno na stanowiskach Analityka, Starszego Analityka, a następnie Dyrektora Działu Analiz. Od 2014 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Analizy Online, odpowiedzialnego za obszar analiz, relacji biznesowych i marketingu. Jest również Przewodniczącym Rady Nadzorczej spółki zależnej KupFundusz SA. Jest inicjatorem wdrożenia Dobrych Praktyk Informacyjnych (DPI) na rynku funduszy. W październiku 2023, jako członek zwyczajny, dołączył do POLSIF (Sustainable Investment Forum Poland). Od wielu lat bierze udział w branżowych konferencjach i prowadzi prelekcje w zakresie działania rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce.

Piotr Dygas

Dyrektor Departamentu Sprzedaży | Pekao TFI

Doświadczony menadżer związany z rynkiem funduszy inwestycyjnych od ponad 20 lat. Pracował dla grupy KBC, Skarbiec TFI, Rockbridge TFI, obecnie dla Pekao TFI. Specjalizuje się w obszarze dystrybucji produktów inwestycyjnych do klientów indywidualnych oraz firm. Posiada również doświadczenie w obszarze usługi zarządzania portfelami klientów na zlecenie. Aktywnie uczestniczył w oferowaniu przedsiębiorcom PPE oraz PPK.

Uczestnik wielu szkoleń i kursów z zakresu rynku kapitałowego. Od 2006 roku współpracuje z Warszawskim Instytutem Bankowości w certyfikacji EFPA EFA. Od 2017 roku posiada tytuł EMBA Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego z akredytacjami EQUIS, AACSB, AMBA.

Jagoda Fryc

| Analizy Online

Dziennikarka ekonomiczna, specjalizująca się w tematyce funduszy inwestycyjnych i finansów osobistych. Do listopada 2020 r. redaktor i wydawca Business Insider Polska, wcześniej przez 5 lat pisała do Pulsu Biznesu. Zdobyła wyróżnienie za debiut roku 2011 od Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami.

Absolwentka dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Fanka gatunku fantasy, w szczególności prozy Andrzeja Sapkowskiego. Po godzinach gra na skrzypcach.

Michał Hołda

Kierownik Zespołu Obligacji, Zarządzający Funduszami | Santander TFI

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek: Finanse i Bankowość. Karierę zawodową rozpoczął w 2003 roku jako analityk w BNP Paribas Bank Polska S.A., w latach 2004-2007 pracował jako dealer w ING Banku Śląskim S.A. W latach 2008-2014 zatrudniony w BPH TFI S.A. na stanowiskach: zarządzającego funduszami, zastępcy dyrektora departamentu zarządzania aktywami i dyrektora departamentu zarządzania ryzykiem. W tym okresie, w roku 2009 uzyskał licencję doradcy inwestycyjnego. W latach 2014-2015 zarządzał funduszami w Millennium TFI S.A. Z funduszami Santander (wcześniej: fundusze Arka) związany od grudnia 2015 roku, jako zarządzający. Laureat nagrody Alfa 2015 dla najlepszego funduszu stabilnego wzrostu oraz nagrody Alfa 2022 dla najlepszego funduszu polskich papierów skarbowych długoterminowych. W 2018 roku Credit Agricole Stabilnego Wzrostu, którym zarządzał (część dłużna) wspólnie z Jakubem Płotką (część akcyjna portfela) zdobył nagrodę w kategorii Najlepszy Fundusz Stabilnego Wzrostu.

Zbigniew Jakubowski

Wiceprezes Zarządu | Quercus TFI

Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, jest absolwentem kierunków: Przetwarzanie Danych i Rachunkowość oraz Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego.
Posiada licencję maklera papierów wartościowych i licencję doradcy inwestycyjnego.
W latach 1995-1999 pracował w: Sopockim Domu Maklerskim S.A., Banku Komunalnym S.A., Banku Gdańskim S.A., Domu Maklerskim BIG BG sp. z o.o., BWE Asset Management S.A.
W 2000 r. został Prezesem Zarządu i Dyrektorem Inwestycyjnym w Korona TFI S.A. Po połączeniu z Union Investment TFI S.A. od grudnia 2000 do marca 2022 r. był Wiceprezesem Zarządu i Dyrektorem Inwestycyjnym w Union Investment TFI S.A., a po przejęciu przez Grupę Generali – Generali Investments TFI S.A. Od kwietnia 2022 do lipca 2023 r. był Prezesem Zarządu i Dyrektorem Inwestycyjnym w Generali Investments TFI S.A.
W latach 2000-2023 członkowie kierowanego przez niego zespołu inwestycyjnego byli wielokrotnymi zdobywcami nagród branżowych: Alfa, Byki i Niedźwiedzie, Złoty Portfel. Indywidualnie zdobywca 2 nagród Złoty Portfel.

Hanna Jankowska

Inspektor Nadzoru | KupFundusz

Radczyni prawna, adwokatka niewykonująca zawodu, członkini Rady Programowej Grupy Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Laureatka nagrody „Złoty Laur Uczelni Koźmińskiego” za wybitne osiągnięcia. Ukończyła z wyróżnieniem prawo na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (ALK). Jest absolwentką studiów podyplomowych Analityk Compliance i AML na ALK oraz Prawa Nowoczesnych Technologii na ALK. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej branży finansowej, kapitałowej, inwestycji alternatywnych i dóbr luksusowych. Doświadczenie zawodowo zdobywała początkowo w banku DnB Nord S.A. Następnie była Kierownikiem Działu Prawnego w Wealth Solutions S.A. Obecnie pełni funkcję Inspektora Nadzoru KupFundusz S.A. Zajmuje się kompleksową obsługą prawną spółek, w tym podmiotów rynku kapitałowego. Specjalizuje się w: doradztwie z zakresu monitorowania, szacowania i ograniczania ryzyka regulacyjnego, prawnego i biznesowego, prawie nowoczesnych technologii, ESG i AML.

Mariusz Jaszczyk

Wiceprezes Zarządu ds. finansów i rozwoju | PFR

Menedżer z kilkunastoletnim doświadczeniem w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw i rachunkowości. Posiada szeroką wiedzę w zakresie kontrolingu, audytu oraz fuzji i przejęć. Doświadczenie zawodowe zdobywał w firmach konsultingowych KPMG, EY, instytucjach finansowych – Grupie PKO Banku Polskiego oraz Grupie Polskiego Funduszu Rozwoju. Współtwórca ustawy o PPK. Ostatnio zarządzał pionem finansów i kontrolingu w PFR S.A. Ukończył studia doktoranckie w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, wcześniej na tej samej uczelni uzyskał tytuł magistra na kierunku Finanse i Bankowość. Od 2009 roku jest wpisany na listę biegłych rewidentów prowadzoną przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów.

Tomasz Korab

Prezes Zarządu | EQUES Investment TFI

Od 26 lat na rynku kapitałowym. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 167 oraz licencję maklera papierów wartościowych nr 1581. Absolwent kierunku Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Pracę zawodową rozpoczynał w 1997 roku na stanowisku maklera w Banku Handlowym w Warszawie SA. Następnie był odpowiedzialny za całokształt kontaktów z Klientami CAIB Investment Management SA, w tym doradztwo dotyczące wyboru i zmian strategii inwestycyjnych Klientów. W latach 2001–2003 Doradca Inwestycyjny oraz Zastępca Dyrektora Zarządzania Portfelem w BRE Asset Management SA odpowiedzialny za portfele akcji i zrównoważone. Od 2004 roku Członek Zarządu a następnie Wiceprezes Zarządu OPERA TFI SA. W latach 2007-2010 Komplementariusz OPERA-Kwiatkowski i Wspólnicy S.K.A – spółki zarządzającej portfelami funduszy inwestycyjnych oraz portfelami indywidualnymi Klientów. W EQUES Investment TFI SA od listopada 2011 roku. Od kwietnia 2020 roku Przewodniczący Rady Nadzorczej CERES Domu Inwestycyjnego SA. Członek Rady IZFiA od kwietnia 2022r.

Jakub Krawczyk

Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami | Michael / Ström Dom Maklerski

Absolwent Uniwersytetu w Poznaniu na specjalizacji Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw. Doktor nauk społecznych w dziedzinie ekonomia i finanse. Posiada licencje doradcy inwestycyjnego (360) oraz maklera papierów wartościowych (2292). W instytucjach finansowych pracuje od 2011 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Skarbiec TFI oraz Ipopema TFI, gdzie zarządzał funduszami obligacji skarbowych, korporacyjnych czy zagranicznych. Uczestnik wielu szkoleń z zakresu instrumentów finansowych, organizowanych zarówno przez polskie jak i międzynarodowe instytucje. Z Michael / Ström Dom Maklerski związany od grudnia 2021 roku.

Monika Kurtek

Główna Ekonomistka | Bank Pocztowy

Z bankowością związana od 2005 r. Zanim trafiła do Banku Pocztowego, pracowała w zespole analiz ekonomicznych w Banku BPH. W latach 2000-2005 związana była z Ministerstwem Finansów, z Departamentem Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki. Jest absolwentką Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu finansów przedsiębiorstw i podatków, a także doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Odbyła szereg kursów z zakresu makroekonomii, m.in. w Międzynarodowym Funduszu Walutowym w Austrii i Stanach Zjednoczonych oraz w Japonii. Uczestniczka i laureatka konkursów makroekonomicznych i rynkowych, organizowanych przez Gazetę Giełdy Parkiet, Rzeczpospolitą i NBP oraz Puls Biznesu.

Grzegorz Latała

Dyrektor Departamentu Zarządzania Portfelami Dłużnymi | TFI Allianz Polska

Posiada licencję doradcy w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi.
Od 2001 roku był związany z Aviva Investors Poland TFI S.A. na stanowiskach: wicedyrektora działu analiz, wicedyrektora ds. inwestycyjnych i dyrektora inwestycyjnego ds. rynku papierów dłużnych.
Od lipca 2022 Dyrektor Departamentu Zarządzania Portfelami Dłużnymi w TFI Allianz Polska S.A

Rafał Lis

Partner zarządzający | CVI Dom Maklerski

Ponad 30 lat na rynku kapitałowym. Doświadczenie w zarządzaniu aktywami w m.in. Legg Mason Investments Asia, Citibank Korea, Citigroup Asset Management, Bank Handlowy w Warszawie, Opera TFI. Swoją przygodę z rynkiem kapitałowym zaczynał jako makler papierów wartościowych w BM Banku BGŻ. Obecnie Partner Zarządzający w CVI Dom Maklerski odpowiedzialny za zarządzanie portfelami funduszy inwestycyjnych o wartości ponad 3.5 mld zł wyspecjalizowanych w strategii private debt.

Konrad Łapiński

Zarządzający funduszem | Total FIZ

Konrad Łapiński jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Na giełdzie inwestuje od 1993 r. Po zakończeniu studiów karierę zawodową rozpoczął w Skarbiec TFI S.A. Przez pierwszy rok pracował jako analityk rynku akcji. Kolejne 7 lat jako zarządzający funduszami związanymi z rynkiem akcji. Jego fundusze były wielokrotnie nagradzane jako najlepiej zarządzane w Polsce. W połowie 2008 r. Łapiński zrezygnował z pracy jako najemny zarządzający i utworzył fundusz TOTAL FIZ, gdzie ulokował swój majątek. TOTAL FIZ to pierwszy autorski funduszu w Polsce. Fundusz został utworzony z inicjatywy zarządzającego, a nie TFI.

Krzysztof Madej

Wicedyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami | PKO TFI

Krzysztof Madej posiada ponad 20-letnie doświadczenie na rynkach finansowych, zdobyte w kluczowych instytucjach finansowych w kraju. Karierę rozpoczynał jako trader stopy procentowej na rynku międzybankowym. W kolejnych latach zajmował się m.in. zarzadzaniem częścią dłużną funduszu emerytalnego (który osiągnął najlepszą stopę zwrotu z wszystkich OFE w okresie 10-letnim) oraz nadzorem nad zespołami i zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi o charakterze dłużnym i global macro, w tym funduszami o charakterze absolutnej stopy zwrotu. W latach 2017-2022 pełnił funkcję Prezesa Zarządu i Chief Investment Officera Mount TFI, gdzie zdobył ogromne doświadczenie związane z aktywami niepublicznymi (private debt oraz nieruchomości) oraz kwestiami regulacyjnymi.

Do zespołu PKO TFI dołączył w grudniu 2022 w roli Wicedyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami.

Absolwent Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie (dyplom licencjata z wyróżnieniem w specjalności Finanse Międzynarodowe) oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (dyplom magistra w specjalności Finanse i Bankowość). Odbył studia doktoranckie w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Ukończył również program Global Finance prowadzony przez MUCIA Global i New York Institute of Finance.

Magdalena Polan

Head of Emerging Markets Macro Research | PGIM Fixed Income

Magdalena Polan jest Kierownikiem Zespołu Badań Makroekonomicznych Rynków Wschodzących oraz Głównym Ekonomistą ds. głównych gospodarek wschodzących w Europie Środkowej i na Bliskim Wschodzie w firmie PGIM Fixed Income. Pracuje w siedzibie w Londynie, gdzie blisko współpracuje z zarządzającymi portfelami rynków wschodzących oraz szerszym zespołem ds. rynków wschodzących w celu przekładania fundamentalnych poglądów makroekonomicznych na pozycjonowanie inwestycyjne na globalnych rynkach wschodzących. Przed dołączeniem do firmy w 2021 roku Pani Polan pracowała jako Główny Ekonomista ds. Rynków Wschodzących w Legal & General Investment Management. Wcześniej pracowała w Goldman Sachs i Międzynarodowym Funduszu Walutowym, gdzie przeglądała programy i polityki MFW dotyczące gospodarek wschodzących w okresie światowego kryzysu finansowego oraz zajmowała się kwestiami związanymi z długiem publicznym i rynkami finansowymi. Ukończyła studia licencjackie z ekonomii na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia magisterskie z zaawansowanej ekonomii na KU Leuven.

Krzysztof Prasał

Prezes Zarządu | Dom Inwestycyjny Xelion

Absolwent Katedry Finansów i Bankowości Uniwersytetu Łódzkiego oraz rocznych studiów Business Administration na Uniwersytecie w Mannheim. Ukończył m.in. kurs dla kandydatów na doradców inwestycyjnych oraz wieloletnie programy organizowane przez CFA Institute oraz The Professional Risk Managers' International Association, w ramach których uzyskał tytuł Chartered Financial Analyst (CFA) oraz Professional Risk Manager (PRM). Swoją karierę zawodową rozpoczynał w 2000 roku w centrali Dresdner Bank AG w zespole strategicznego planowania i zarządzania w ramach Pionu Asset Management. Następnie od 2001 r. był związany z KPMG Consulting GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, gdzie zdobywał doświadczenie i wiedzę w obszarach bankowości inwestycyjnej i działalności maklerskiej renomowanych zagranicznych instytucji finansowych, m.in. Deutsche Bank, DAB bank (Grupa HVB), Postbank, Sal.Oppenheim. Od 2004 r. związany był z BRE Bank SA, w którym odpowiadał za pomiar efektywności linii biznesowych, nadzorował obszar zarządzania kapitałem w ramach Grupy BRE Banku oraz uczestniczył w pracach komitetu zarządzania aktywami i pasywami Banku. Z Domem Inwestycyjnym Xelion związany jest od 2008 r., początkowo jako Dyrektor Finansowy, a następnie jako Wiceprezes Zarządu nadzorujący obszar finansów, ryzyka, IT, kadr oraz logistyki. W czerwcu 2015 r. objął stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

Małgorzata Rusewicz

Prezes Zarządu | IZFiA, IGTE

Od ponad 13 lat związana z polskim rynkiem kapitałowym. W 2013 r. objęła stanowisko Prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych, a od 2019 r. również Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. Od lutego 2024 jest członkiem Rady Giełdy Papierów Wartościowych. Jest również członkiem Rady Rozwoju Rynku Finansowego przy Ministerstwie Finansów. Wchodzi też w skład wielu ciał doradczych i Rad Programowych związanych z funkcjonowaniem rynku finansowego, w tym m. in. Europejskiego Kongresu Finansowego. Małgorzata Rusewicz reprezentuje Polskę w Radzie Dyrektorów European Fund and Asset Management Association (EFAMA).

Na przestrzeni ostatnich kilku lat była też członkiem Komitetu ds. Ryzyka KDPW CCP oraz Komitetu Nadzorczego Wskaźników Referencyjnych Stóp Procentowych GPW Benchmark. Z wykształcenia jest prawnikiem, ukończyła również podyplomowe studia z zakresu ubezpieczeń w SGH. Swoją karierę zawodową rozpoczęła w 2002 r. w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. W kolejnych latach współpracowała z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych oraz Komisją Europejską jako ekspert z zakresu rynku pracy oraz prawa ubezpieczeniowego. W latach 2005-2007 była związana z Uniwersytetem w Gandawie, gdzie uczestniczyła w programie Training and Reporting on European Social Security. W latach 2007-2012 w Konfederacji Lewiatan pełniła funkcję dyrektora Departamentu Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy oraz Koordynatora Rady Rynku Pracy.

Rami Sidani

Head of Frontier Investments at Schroders | Schroders

Dołączył do Schroders w lipcu 2008 roku. Vice President and MENA Fund Manager w Shuaa Capital od października 2004 roku, gdzie zarządzał funduszami na wszystkich dwunastu rynkach arabskich. Karierę inwestycyjną rozpoczął w 2003 roku, gdy dołączył do Socofinance w Genewie jako analityk walutowy. Magister bankowości i finansów - HEC Lausanne; tytuł MBA - Lebanese American University; licencjat z ekonomii - American University of Beirut.

Radosław Sosna

Członek zarządu, Dyrektor Departamentu Sprzedaży i Budowania Doświadczeń Klienta | Goldman Sachs TFI

Radosław Sosna jest Członkiem Zarządu w Goldman Sachs TFI. Jako Dyrektor Departamentu Sprzedaży i Budowania Doświadczeń Klienta rozwija strategiczne działania biznesowe oraz poszukuje nowych rozwiązań dla klientów. Z Goldman Sachs TFI jest związany od lipca 2010 r. W TFI pracował na różnych stanowiskach - Specjalisty ds. Analiz Rynkowych, Menedżera ds. Produktów oraz zarządzającego funduszami w Departamencie Inwestycji. Jest miłośnikiem obserwacji trendów rynkowych i klienckich. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunkach: Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne oraz Finanse i Rachunkowość. Posiada licencję maklera papierów wartościowych nr 2367 oraz certyfikaty międzynarodowe: Chartered Financial Analyst (CFA), CFA Certificate in ESG oraz Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA). Jest też uczestnikiem programów Advanced Asset Management Programme oraz Innovation in the Age of Disruption organizowanych przez INSEAD.

Robert Stanilewicz

Dyrektor Rozwoju Mediów | Analizy Online

Dziennikarz ekonomiczny. Kilkanaście lat w programach informacyjnych grupy TVN. Redakcja ekonomiczna TVN24, TVN CNBC, TVN24 Biznes i Świat. Autor i gospodarz programów o tematyce gospodarczej i międzynarodowej. W mediach od połowy lat dziewięćdziesiątych. Przeprowadził tysiące wywiadów z ludźmi związanymi z rynkiem finansowym, gospodarką, polityką.
W latach 2004 – 2011 na antenie TVN24 ukazywał się jego autorski program o finansach osobistych „Portfel”. Został dwukrotnie nagrodzony w konkursie Narodowego Banku Polskiego im. Władysława Grabskiego. Jest laureatem między innymi nagrody im. Mariana Krzaka Związku Banków Polskich oraz „Libertas at auxilium” Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Obecnie dyrektor Rozwoju Mediów w firmie Analizy Online.

Bogusław Stefaniak

Head of Fixed Income, Zarządzający | IPOPEMA TFI

Absolwent Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie, kierunek Ekonomia. W 2011 ukończył studia podyplomowe na Akademii Leona Koźmińskiego, kierunek Analityk Finansowy Rynków i Papierów Wartościowych. Z rynkiem kapitałowym związany od 2006, kiedy to rozpoczął pracę w Banku Handlowym S.A. w Departamencie Usług Powierniczych.
Od 2008 zatrudniony w IPOPEMA AM na stanowisku Tradera w Zespole Zarządzania Papierami Dłużnymi. Od 2012 pracuje w Departamencie Zarządzania Aktywami Towarzystwa - początkowo jako Trader, później zarządzający, obecnie jako Head of Fixed Income.
Zdobywca Alfy w kategorii najlepszy fundusz polskich papierów dłużnych w 2016, nagrody przyznawanej przez Analizy Online.

Michał Szymański

Prezes Zarządu | VIG / C-QUADRAT TFI

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku finanse i bankowość. Doktor nauk ekonomicznych, licencjonowany doradca inwestycyjny, CFA. Posiada 28-letnie doświadczenie na rynku kapitałowym, szczególnie w obszarze zarządzania aktywami. Prezes Zarządu VIG / C-Quadrat TFI od momentu zawiązania spółki. Wcześniej, współtwórca obecnego Alior Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. i jego wieloletni Prezes Zarządu. Współtworzył również dom maklerski Money Makers oraz był jego akcjonariuszem. Zajmował również stanowisko m.in Dyrektora Inwestycyjnego i Prezesa Zarządu Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne. Pracował także w ING Investment Management oraz w departamencie zarządzania portfelem Creditanstalt Securities.

Zbigniew Wójtowicz

Prezes Zarządu | Investors TFI

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Internationales Hochschulinstitut w Zittau (Niemcy). Doktor nauk ekonomicznych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz licencjonowany doradca inwestycyjny.

Od 2002 roku związany zawodowo z rynkiem kapitałowym. Karierę rozpoczął w Millennium Domu Maklerskim, gdzie zarządzał funduszami i portfelami klientów prywatnych. Od 2004 roku kontynuował karierę w DWS Polska TFI, początkowo jako zarządzający funduszami, a od 2008 roku jako wiceprezes zarządu odpowiedzialny za sprzedaż i marketing.

W 2012 roku został powołany na stanowisko prezesa Investors TFI. Za jego kadencji Investors TFI trzykrotnie (za 2013, 2016 i 2018 r.) zostało Najlepszym Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych w ocenie Gazety Giełdy i Inwestorów Parkiet, czterokrotnie (w 2016, 2017, 2018 i 2019 r.) zwyciężyło w rankingu najlepszych TFI przygotowywanym przez dziennik Rzeczpospolita i trzykrotnie (za 2017, 2018 i 2019 r.) zostało uznane przez branżowy ośrodek analityczny Analizy Online za najlepszą firmę zarządzającą funduszami.

Piotr Zagała

Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami / Zarządzający Funduszami | BNP Paribas TFI

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Z rynkiem finansowym związany od 1999 r. Pracował jako doradca inwestycyjny w Domu Maklerskim Pioneer, gdzie zajmował się analizą makroekonomiczną oraz rynku dłużnego w Polsce. Od 2000 r. do 2008 r. pracował jako zarządzający w SEB TFI odpowiedzialny za część dłużną portfeli, a następnie odpowiedzialny również za zarządzanie funduszem akcji. W 2003 r. zarządzany przez niego fundusz osiągnął najwyższy wynik wśród funduszy dłużnych w Polsce, a w 2005 r. Analizy Online przyznały mu nagrodę za najlepszy wynik wśród funduszy dłużnych za okres 3 lat.

Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 142. Od 2015 r. kieruje Departamentem Zarządzania Aktywami w BNP Paribas TFI S.A.

Grzegorz Zawada

Dyrektor Biura Maklerskiego PKO | PKO BP

Posiada ponad 23-letnie doświadczenie w pracy na rynkach finansowych zdobyte zarówno w Polsce jak i za granicą.

Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywał w programie Narodowych Funduszy Inwestycyjnych jako analityk a następnie Dyrektor ds. nowych inwestycji. Z NFI przeszedł do działu doradztwa finansowego międzynarodowej firmy konsultingowej Deloitte, gdzie realizował projekty doradcze dla inwestorów polskich i zagranicznych.

W 2000 roku rozpoczął prace w grupie Erste Banku, gdzie początkowo odpowiadał za analizy polskiego rynku akcji jako Dyrektor Departamentu Analiz w domu maklerskim Erste Securities Polska. W 2004 roku przejął obowiązki dyrektora finansowego Erste Securities Polska, by w roku następnym dołączyć do Zarządu firmy. Był odpowiedzialny za finanse, działalność operacyjną i analizy.

W latach 2007 - 2011 pracował w londyńskim City jako dyrektor w departamentach analiz banków Nomura, RBS i HSBC.

W 2011 roku dołączył do zespołu PKO Banku Polskiego obejmując stanowisko Dyrektora Domu Maklerskiego. Pod jego kierownictwem Dom Maklerski stał się wiodącą instytucją na polskim rynku kapitałowym, uzyskując liczne nagrody i wyróżnienia.

W 2014 roku objął funkcję Wiceprezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Odpowiadał za strategię i rozwój działalności GPW, w szczególności za rozwój produktów i relacje z klientami. Był Przewodniczącym Rady Nadzorczej Bondspot, Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Towarowej Giełdy Energii oraz przedstawicielem GPW w Radzie WIBOR. W przeszłości pełnił również funkcję członka rad nadzorczych spółek giełdowych.

W latach 2016 – 2017 był Członkiem Zarządu ds. Finansowych w PFR, zaś w latach 2017-2018 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za bankowość inwestycyjną w domu maklerskim Noble Securities.

W 2019 roku pracował na giełdzie papierów wartościowych Tadawul w Arabii Saudyjskiej, gdzie odpowiadał za wdrażanie strategii i zarządzanie wynikami jako Head of Strategy and Corporate Performance.

Ukończył studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studia podyplomowe na Booth School of Business, University of Chicago. Posiada dyplom Master of Business Administration University of Minnesota oraz certyfikat Chartered Financial Analyst.

12. Fund Forum

Największa konferencja branży inwestycyjnej w Polsce

8 PAźDZIERNIKA 2024 / Warszawa / Crowne Plaza

Kup bilet

Konferencja

Fund Forum Analiz Online

Szerokie audytorium

Źródło wiedzy

Agenda

Prelegenci

Tomasz Bardziłowski

Dominik Bekkewold

Sebastian Buczek

Piotr Dmuchowski

Michał Duniec

Piotr Dygas

Jagoda Fryc

Michał Hołda

Zbigniew Jakubowski

Hanna Jankowska

Mariusz Jaszczyk

Tomasz Korab

Jakub Krawczyk

Monika Kurtek

Grzegorz Latała

Rafał Lis

Konrad Łapiński

Krzysztof Madej

Magdalena Polan

Krzysztof Prasał

Małgorzata Rusewicz

Rami Sidani

Radosław Sosna

Robert Stanilewicz

Bogusław Stefaniak

Michał Szymański

Zbigniew Wójtowicz

Piotr Zagała

Grzegorz Zawada

Partnerzy

Quercus TFI

Investors TFI